平成元年四月，辽西中学学生日高一平与对手（同时也是其好友）黑木凯争夺日本武道大赛冠军。比赛正进行到白热化之时，二人被一阵白光包围，同时消失。待一平醒来，发现自己来到一片完全陌生的世界——天空界。时破坏神湿华蠢蠢欲动，为保护祥和安宁的天空界，调和神惠明大师将一平和阿凯召来，转生“修罗王”和“夜叉王”，集齐勇猛正直的八部众。然转生过程中，阿凯被湿华迷惑心智，性情大变，成为天界的敌人。天界总司令因陀罗伺...

故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上...

第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。...