本作的主人公真城是一名初三的学生，和大多数人一样只想顺其自然的生活，他有着绘画的才能同时暗恋着同班的亚豆。而高木以不泄露真城的秘密对真城提出了一个条件:我来写剧本，你来绘画，让我们一起成为漫画家吧。为梦了想，两人踏上成为漫画家的道路。...

GJ部到底是干什么的？可能身为部长的天使真央（内田真礼 配音）自己都说不太清楚，真央唯一可以确定的是，欺负社员四之宫京夜（下野紘 配音），让其穿上女装是部活中非常重要的一个环节。个性温柔无害惟独对自己的体重耿耿于怀的天使惠（宫本侑芽 配音），外表成熟稳重但内心十分孩子气的皇紫音（三森玲子 配音），沉默寡言对肉类食物情有独钟的绮罗罗伯恩斯坦（荒川千佳 配音）和刚刚入部，对部里的一切都懵懂好奇的神无月...

奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷...

年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。...

讲述彭格列家族一行人到温泉训练，引发一连串囧囧有神的故事……...