400万年前，为了逃离战乱连年的塞博坦星，被称为“微型金刚”的小型变形金刚种族驾驶宇宙船飞离了星球，然而，他们的太空船穿越时空之后，却坠落在地球上。400万年后，一位名为雷德的地球少年和同学们不经意在太空船中发现了其中一架微型金刚，微型金刚复活的讯号也在同时传到了汽车人和霸天虎手上，为了争夺微型金刚，两军前往地球，并且继续在塞博坦星的战争.........

马可波罗（约翰·马修斯 John Matthews 配音）是一位著名的旅行家，在完成了对于神秘古国香都的拜访自后，马可波罗准备打道回府。临行前，可汗（迈克尔·卡斯洛夫 Michael Kostroff 配音）将珍贵的金币赠送给马可波罗彰显两国友谊，却没想到，野心勃勃的大臣福林（Anthony Mozdy 配音）盗走了金币，下落不明。一晃眼数十年过去，马可波罗的后代小马可（尼古拉斯·冈萨雷斯 Nic...

米奇（韦恩·艾尔温 Wayne Allwine 配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（Meeska Mooska Mickey Mouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的唐老鸭（Tony Anselmo 配音）、傻乎乎的高菲（Bill Farmer 配音）、憨直的布鲁托、美丽温柔的米妮（露西·泰勒 Russi ...

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